Laskar-laskar Beng Kauw di bawah pimpinan Cu Goan Ciang, Ci Tat, Siang Gie Cun dan CiuSiu Wi telah berhasil menggempur pasukan-pasukan Goan (Mongol). Setelah itu, laskar-laskar tersebut juga berhasil menduduki beberapa kota penting, kemudian terus menuju Kota raja.

Akan tetapi, di saat laskar-laskar B eng Kauw memperoleh kemenangan yang gilang-gemilang itu, justru terjadi pula suatu pergolakan dalamBeng Kauw sendiri. Ternyata Cu Goan Ciang, Ci Tat, Siang Gie Cun dan Ciu Siu Wi bersekongkol mengkhianati Thio Bu Ki ketua Beng Kauw, lantaran khawatir Thio Bu Ki akan menjadi kaisar.

Betapa kecewanya Thio Bu Ki, padahal ia sama sekali tidak berkeinginan untuk menjadi Kaisar. Tujuan perjuangan Beng Kauw yang dipimpinnya hanya mengusir penjajah, agar Dinasti Song bisa bangkit kembali.

Anak Naga karya Chin Yung ini, merupakan cerita lanjutan dari Trilogi Memanah Rajawali. Diceritakan setelah mengkhianati Thio Bu Ki dan menguasai Beng Kauw, Cu Goan Ciang bersama Beng Kauw yang didukung rakyat berhasil menumbangkan Dinasti Goan (Mongol). Dan mendirikan dinasti baru yang dinamai Dinasti Beng (Terang).

Thio Bu Ki dan Tio Beng yang berdomisili ke pulau Hoang-hoang, namun tentara kerajaan Beng yang dibantu Lama dari Tibet mengejar dan berusaha membawa mereka ke Tionggoan. Usaha ini gagal, namun Thio Han Liong anak mereka diculik oleh para Lama ini. Bagaimana upaya Thio Han Liong membalas sakit hati bundanya kepada Cu Goan Ciang, padahal disisi lain hatinya tertambat pada putri sang kaisar itu.