Cerita ini berdasar peristiwa sejarah nyata yang terjadi di sepanjang abad ke 5 Sebelum Masehi. Suatu periode yang dikenal sebagai periode di antara Periode Musim Semi dan Musim Gugur, dengan Periode Peperangan antar Kerajaan-Kerajaan1. Negeri Cina belum disatukan oleh Chin Shi Huangdi2. Yang disebut suku Han3 juga belum ada. Negeri Cina masih terbagi-bagi menjadi kerajaan kecil dan besar, daerah atau propinsi dengan para penguasanya yang satu dengan lainnya selalu berperang terus menerus.

Cerita ini dimulai ketika raja Chuh4 berselingkuh dengan tunangan putranya. Suatu perbuatan jelek, di jaman apapun juga. Sekarang raja Chuh takut kalau putranya akan berbalik melawan dia. Ketakutannya diwujudkan dalam tindakan berupa tuduhan palsu, melalui salah satu menterinya yang paling ambisius untuk menghancurkan komplotan pangeran mahkota. Hasilnya pembersihan yang membinasakan banyak keluarga- keluarga besar dan rumah tangga. Salah satu keluarga, yang memiliki banyak harta kekayaan, adalah keluarga Wu. Putra Wu termuda, Wu Tzu-Shi, berhasil lolos dan bersumpah akan membalas dendam.